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理财规划师
发布日期:2020-06-12 发布人:管理员


   ▊岗位职责:


  1、开拓及维护个人中高端客户,并与客户建立长期良好的关系;


  2、了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务;


  3、向目标客户推广信托产品,并根据信托计划完成销售任务;


  4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。


  ▊任职资格:


 1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;


 2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;


 3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;


 4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。


详情请咨询:


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